Transformation der Prozesse in Versicherung und Vermögensverwaltung
Wir unterstützen Schweizer Finanzdienstleister mit einem intelligenten CRM/ERP, das speziell für die moderne Versicherungs- und Vermögensverwaltungsbranche entwickelt wurde.
Vertraut von Schweizer Versicherungsfachleuten
Vom Lead zur Police in einem durchgängigen Flow – ohne Toolwechsel arbeitet unser Team spürbar schneller.
Walter Röösli
CEO Schweizer VersicherungenWir treiben das Versicherungsgeschäft voran
5 Tage
Time-to-Value für KMU‑Makler
99,99%
Verfügbarkeit in Schweizer Rechenzentren
>50%
Schnellere Policenbearbeitung
Entwickelt für Versicherungsexzellenz
Direkte CRM-Kommunikation
Aufgabenverteilung und Überwachung zwischen Benutzern im CRM-System
Kundenverwaltung
Umfassende Kundenadministration und Beziehungsmanagement
Policenmanagement
Vollständiges Policen-Lifecycle-Management mit intelligenten Verlängerungen und schlanken Prozessen
Termin- und Aufgabenverwaltung
Effiziente Terminplanung und Aufgabenverfolgung für optimalen Workflow
Lead- und Kampagnenmanagement
Fortschrittliches Lead-Tracking und Marketing-Kampagnenmanagement
Schadenfallverwaltung
Schlanke Schadenbearbeitung und Fallmanagementsystem
Das umfassende CRM-System für moderne Versicherungsmakler
Wir optimieren Ihre Geschäftsprozesse mit unserem spezialisierten CRM-System, das speziell für Versicherungsmakler entwickelt wurde.
Benefits
Benefits
Spezialisierte Lösungen für Vermittler und Berater
Wir automatisieren Ihre Abrechnungsprozesse und optimieren die Verwaltung Ihrer Vermittlertätigkeiten mit unserem spezialisierten System.
Moderne Sicherheitsinfrastruktur
End‑to‑End‑Verschlüsselung
Daten im Ruhezustand und in Übertragung verschlüsselt (TLS 1.3, AES‑256)Zwei-Faktor-Authentifizierung
Erweiterte Sicherheit mit SMS, E-Mail und Authenticator-App-UnterstützungAutomatisierte Backups
Tägliche verschlüsselte Backups mit Point-in-Time-WiederherstellungHohe Verfügbarkeit Konzipiert für kontinuierliche Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.
Für Schweizer Versicherungs‑KMU entwickelt
Helvetia Data AG ist ein Schweizer Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer CRM-Lösungen für die Versicherungsbranche spezialisiert hat. Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Finanztechnologie haben wir ein System entwickelt, das die komplexen Anforderungen moderner Versicherungsmakler erfüllt.
Helvetia Data CRM
Voll funktionsfähig in 5 Arbeitstagen
Andere Anbieter
Monate bis zum Start
Unser System kombiniert modernste Technologie mit Schweizer Präzision und Zuverlässigkeit. Wir verstehen die Herausforderungen der Versicherungsbranche und haben unsere Lösung kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden.
Schweizer Qualität und Sicherheit
FINMA-konforme Compliance
24/7 Support und Wartung